Меню

Настройка накопительных бонусов 1с розница



Бонусы

Программа позволяет автоматизировать учет бонусных баллов: начислять бонусные баллы при покупке, в день рождения и вручную при проведении акции – списывать при оплате бонусами или «сгорании» по окончанию акции.

Настроить бонусную программу лояльности можно в разделе Продажи , подразделе Цены и скидки .

При создании новой бонусной программы необходимо последовательно выполнить следующие действия:

1. Настроить параметры бонусной программы на закладке Настройки

2. Создать правила начисления бонусов на закладке Правила начисления .

3. Создать новый вид дисконтной карты — Бонусная .

4. Чтобы покупатели сразу узнавали о начислении и списании баллов настройте оповещение с помощью ассистента УНФ .

Зарегистрировать новую бонусную карту можно в справочнике Дисконтные карты , в разделе Продажи .

Бонусы начисляются клиенту при розничной продаже, если была предъявлена бонусная карта. Начисление бонусов происходит в момент пробития чека.

Оплата бонусными баллами оформляется:

  • В рабочем месте кассира (РМК),
  • Чеке ККМ,
  • Чеке ККМ на возврат,
  • Отчете о розничных продажах.

Оплата бонусами в документах указывается на вкладке Безналичная оплата .

Оплата бонусами после добавления указывается в отдельной колонке на вкладке Запасы .

В рабочем месте кассира (РМК) оплата бонусами отражается в форме оплаты на вкладке Безналичная оплата .

Чтобы добавить оплату баллами необходимо нажать на кнопку Списать баллы и указать количество баллов к списанию.

Для начисления баллов сразу всем клиентам и для корректировки ошибочных операций предусмотрен ввод произвольных операций начисления и списания баллов, используется документ Начисление и списание бонусных баллов .

Список документов начисления и списания бонусных баллов располагается на третьей вкладке формы Бонусные программы , в разделе Продажи .

Если в настройках бонусной программы указано начисление на дни рождения клиентов, или списание неиспользованных баллов через определенный период времени, документы начисления и списания бонусных баллов будут формироваться автоматически.

Если до начала работы в 1С:УНФ уже использовалась бонусная программа лояльности, начисленные ранее бонусы также можно отразить с помощью документа Начисление и списание бонусных баллов .

Для контроля и анализа бонусных программ лояльности добавлены отчеты:

  • Анализ начисленных баллов . Данный отчет позволяет увидеть полную картину начислений по бонусной программе: сколько баллов было начислено в дни рождения, сколько по разовым акциям, сколько за покупки и т. д.

  • Движения бонусных баллов . Отчет показывает начисления и списания бонусных баллов за выбранный период времени.

  • Остатки бонусных баллов . отчет содержит информацию о остатках бонусных баллов, начисленных покупателям, указанную дату.

Источник

Настройка накопительных бонусов 1с розница

Дата публикации 31.07.2017

Использован релиз 2.2.2

Для поощрения покупателей предприятие может создавать бонусные системы. В программе предусмотрена настройка бонусных систем для начисления бонусов и оплаты ими товаров.

Для того чтобы настроить начисление бонусов, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Меню: CRM и маркетингНастройки и справочникиЦены и скидкиБонусные программы лояльности.
  2. В списке бонусных программ нажмите кнопку «Создать».
  3. Заполните параметры бонусной программы (рис. 1).
  4. Перейдите на закладку «Ограничения».
  5. Укажите ограничения по максимальному проценту оплаты бонусами.
  6. Кнопка «Записать и закрыть».
  1. Меню: CRM и маркетингЦены и скидкиСкидки (наценки).
  2. Выберите группу, в которую будет входить начисление по созданной бонусной программе.
  3. Кнопка «Создать».
  4. Выберите пункт «Бонус процентом» или «Бонус суммой» (в зависимости от способа начисления бонусов).
  5. В открывшейся форме настроек бонуса задайте правила начисления бонусов (рис. 2).
  6. При необходимости задайте условия предоставления бонусов на закладке «Условия предоставления».
  7. На закладке «Основное» нажмите ссылку «Изменить». (рис. 2).
  8. В открывшемся окне «Действие скидки (наценки) установите переключатель «Показывать» в положение «Все».
  9. Укажите дату, с которой начинается начисление бонусов.
  10. Выберите вид карты лояльности, в которой будет использоваться созданная бонусная программа.
  11. Кнопка «Установить статус».
  12. Выберите пункт меню «Действует».
  13. В окне изменения статуса укажите период, в который действует программа, нажмите кнопку «Применить».
  14. В окне «Действие скидки (наценки)» нажмите кнопку «ОК».
  15. В окне настроек бонуса нажмите кнопку «Записать и закрыть».

В результате этих настроек при продаже товаров и услуг бонусы будут начисляться в соответствии с заданными правилами.

Смотрите также

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

  • десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
  • рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
  • ваш e-mail не передается третьим лицам;

Источник

Бонусы в 1С:Розница

В конфигурации 1С:Розница 8 3 предусмотрена система начисления и списания бонусов по дисконтным картам клиентов. Для включения подсистемы бонусирования необходимо открыть раздел «Администрирование», включить настройку «Маркетинг» – «Ценообразование» – «Скидки, наценки, ограничения» – «Бонусные программы лояльности».

Основные настройки, документы и отчеты находятся в разделе «Маркетинг».

В разделе «Бонусные программы» в 1С можно перечислить список используемых бонусных программ, настроить правила расчета баллов и ввести вручную или просмотреть список автоматически сформированных документов с начисленными и списанными баллами.

В «дисконтной карте» клиента можно привязать бонусную программу. Во время продажи товаров при вводе номера карты система автоматически позволит начислять баллы и списывать в счет оплаты товара (по четко установленным правилам).

1. Справочник «Бонусные программы» в 1С

Справочник Бонусные программы лояльности предназначен для описания параметров бонусных программ и ограничений при проведении оплаты бонусными баллами по этим программам.

Бонусные программы – это вид автоматических скидок, когда скидка в денежном выражении не предоставляется покупателю немедленно, а накапливается в виде бонусов на особом счете покупателя, связанном с его дисконтной картой.

При вводе бонусной программы в 1С необходимо настроить:

· Какой сумме равен 1 бонусный балл;

· Процент оплаты бонусами при списании;

· Необходимость уменьшения суммы в чеке;

· Будут ли начисляться баллы при списании при покупке;

· Установить отборы по сегменту номенклатуры, ценовой группе.

2. Справочник «Правила расчета бонусных баллов» в 1С:Розница 8.3

Справочник Правила расчета бонусных баллов в 1С используется для записи правил начисления или списания бонусных баллов, не связанных с процессом продажи товаров.

Начисление или списание баллов по установленным правилам может производиться автоматически с помощью регламентного задания и вручную с помощью документа «Начисление и списание бонусных баллов».

При настройке правила расчета бонусных баллов указывается:

· Период действия баллов;

· В схеме компоновки данных настраиваются основные параметры, например, от какой суммы будет производится начисление и размер бонусов.

Также для автоматического начисления баллов можно настроить расписание.

В этом случае будет настроено регламентное задание, которое будет выполняться с заданной периодичностью и при его выполнении будет создаваться документ «Начисление и списание баллов».

Например, прошла продажа товара по чеку больше 1000 рублей. В этом случае будет начислено 1000 баллов, которые будут доступны через 10 дней после покупки и остаток автоматически начисленных баллов сгорит через 1 год.

После выполнения регламентного задания в списке появляется документ по бонусной программе в 1С «Бонус за продукты».

В документе видно, что начислены баллы по дисконтной карте в 1С:Розница.

Также доступен ручной ввод документа.

3. Справочник «Дисконтные карты» в 1С:Розница

В справочнике хранится информация о регистрационных картах сотрудников и дисконтных картах покупателей. Дисконтные карты предъявляются покупателем при оплате. В соответствии с предъявленной скидочной картой покупателю может быть предоставлена скидка.

Для накопления баллов при использовании карты необходимо указать бонусную программу.

4. Начисления и списание бонусов при оплате товара

При продаже для начисления/списания баллов в счет оплаты необходимо указать дисконтную карту клиента. Возможен поиск карты по номеру карты, телефону, фамилии клиента, e-mail.

Если в карте указана бонусная программа, то после проведения оплаты система начислит бонусы в 1С согласно настроенным правилам. Данные по бонусам отразятся при закрытии смены в документе «Отчет о розничных продажах».

Для оплаты бонусами необходимо нажать соответствующую кнопку, откроется форма для оплаты бонусами. Система автоматически рассчитает количество доступных к списанию бонусов и покажет информацию о доступных бонусах.


5. Отчет по остатку бонусов

В разделе Маркетинг – Отчеты по маркетингу находится отчет «Остатки бонусных баллов», в котором можно получить информацию по остатку бонусов в разрезе карт или бонусных программ.

Источник

Настройка бонусных карт в 1С Розница 2.2

В условиях высокой конкуренции между розничными магазинами, которые находится недалеко друг от друга, приходится идти на разные ухищрения, предлагая дисконтные карты с выгодными условиями, чтобы привязать клиентов к нужной торговой точке. В программе 1С Розница, имеется достаточный набор функционала, который позволяет запускать маркетинговые акции, практически на любой вкус. И сейчас мы пошагово с вами настроим бонусную программу с внедрением бонусных карт в 1С Розница 2.2.

Бонусная программа лояльности для примера, будет заключаться у нас в следующем: Покупателю оформляется бонусная карта, которая по условиям бонусной программы, будет начислять 50% от суммы чека бонусами на карту, а один бонус, в свою очередь, будет равен одному рублю. Также, клиент у нас будет ограничен таким образом, чтобы он мог оплатить накопленными по карте бонусами, максимум 25% от суммы чека.

Бонусная программа лояльности . Для начала, активируем использование бонусных программ, чтобы можно было создавать программы как таковые, а также, вести учет списаний и начислений бонусных баллов на карты покупателей, в соответствии с той или иной программой. Итак, в разделе Администрирование, открываем Маркетинг.

Раскроем пункт Скидки, наценки… и активируем Бонусные программы лояльности.

Затем, вернемся к разделу Маркетинг и открываем Бонусные программы.

Бонусная программа . Для начала, необходимо активировать в Заходим в раздел Администрирование и открываем Маркетинг. Раскрываем Скидки и активируем Бонусные программы лояльности. Затем, заходим в раздел Маркетинг и открываем Бонусные программы. Нажимаем Создать. И заполняем форму новой бонусной программы, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Итак, бонусная программа у нас готова. Вот. Вид карты. Заходим в раздел Маркетинг и открываем Виды дисконтных карт. Нажимаем Создать. И, собственно, проверяем добавление нового вида карты. Вот. Оформление карту. Либо заходим в раздел Маркетинг, открываем Дисконтные карты. Нажимаем Создать. И заполняем, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Карта готова. Либо, заходим в раздел Администрирование, открываем Шаблоны регистрации новых дисконтных карт. Нажимаем Создать. И настраиваем шаблон регистрации новых карт, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Шаблон готова. Вот. Условия предоставления. Заходим в раздел Маркетинг и открываем Условия предоставления скидок. Нажимаем Создать. И заполняем новое условие, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Новое условие готово. Вот. Скидка и бонусная программа. Заходим в раздел Маркетинг и открываем Скидки (наценки, ограничения). Нажимаем Создать. Открываем сразу вкладку Условия и добавляем Условие и переходим на Главное. И заполняем вкладку Главное, следующим образом. • 1 • 2 • 3 И заполняем вкладку Параметры бонусной программы, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Итак, скидка готова. Вот. Маркетинговая акция. Заходим в раздел Маркетинг и открываем Маркетинговые акции. И, нажимаем Создать. Заполняем новую акцию, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Итак, новая маркетинговая акция готова. Вот. Настройка РМК. Заходим в раздел Продажи и открываем Настройки РМК. Открываем основную настройку. И в разделе Кнопки нижней панели, добавляем три кнопки и нажимаем Записать и закрыть. Вот. Проверка настроек в РМК. Открываем РМК, добавляем товар и сканируем новую карту, либо нажимаем кнопку … , вводим номер карты и нажимаем Enter. Появится окно с предложением создать новую карту, нажимаем Да. Начнется опрос. Отвечаем на последний вопрос и нажимаем Записать. После активации карты, просто пробиваем товар. Чтобы проверить начисление бонусов, нажимаем Просмотр накоплений. Сканируем карту и видим, что бонусов начислено 80 шт. 50% от 160 руб. Если в следующий раз, клиент захочет оплатить часть бонусами, тогда подбираем товар, сканируем карту и нажимаем Бонусы. Здесь написано, сколько можно, укажем сколько нужно или нажмём Max и нажмём Enter. Всё кошерно, вот. Можно отменить оплату бонусами или Вот.» width=»700″ height=»323″ srcset=»https://cutycomp.ru/wp-content/uploads/2019/10/nastrojka_bonusnyh_kart_v_1s_roznica_2.2.3.jpg 700w, https://cutycomp.ru/wp-content/uploads/2019/10/nastrojka_bonusnyh_kart_v_1s_roznica_2.2.3-300×138.jpg 300w» sizes=»(max-width: 700px) 100vw, 700px»/>

Нажимаем Создать.

Бонусная программа . Для начала, необходимо активировать в Заходим в раздел Администрирование и открываем Маркетинг. Раскрываем Скидки и активируем Бонусные программы лояльности. Затем, заходим в раздел Маркетинг и открываем Бонусные программы. Нажимаем Создать. И заполняем форму новой бонусной программы, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Итак, бонусная программа у нас готова. Вот. Вид карты. Заходим в раздел Маркетинг и открываем Виды дисконтных карт. Нажимаем Создать. И, собственно, проверяем добавление нового вида карты. Вот. Оформление карту. Либо заходим в раздел Маркетинг, открываем Дисконтные карты. Нажимаем Создать. И заполняем, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Карта готова. Либо, заходим в раздел Администрирование, открываем Шаблоны регистрации новых дисконтных карт. Нажимаем Создать. И настраиваем шаблон регистрации новых карт, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Шаблон готова. Вот. Условия предоставления. Заходим в раздел Маркетинг и открываем Условия предоставления скидок. Нажимаем Создать. И заполняем новое условие, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Новое условие готово. Вот. Скидка и бонусная программа. Заходим в раздел Маркетинг и открываем Скидки (наценки, ограничения). Нажимаем Создать. Открываем сразу вкладку Условия и добавляем Условие и переходим на Главное. И заполняем вкладку Главное, следующим образом. • 1 • 2 • 3 И заполняем вкладку Параметры бонусной программы, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Итак, скидка готова. Вот. Маркетинговая акция. Заходим в раздел Маркетинг и открываем Маркетинговые акции. И, нажимаем Создать. Заполняем новую акцию, следующим образом. • 1 • 2 • 3 Итак, новая маркетинговая акция готова. Вот. Настройка РМК. Заходим в раздел Продажи и открываем Настройки РМК. Открываем основную настройку. И в разделе Кнопки нижней панели, добавляем три кнопки и нажимаем Записать и закрыть. Вот. Проверка настроек в РМК. Открываем РМК, добавляем товар и сканируем новую карту, либо нажимаем кнопку … , вводим номер карты и нажимаем Enter. Появится окно с предложением создать новую карту, нажимаем Да. Начнется опрос. Отвечаем на последний вопрос и нажимаем Записать. После активации карты, просто пробиваем товар. Чтобы проверить начисление бонусов, нажимаем Просмотр накоплений. Сканируем карту и видим, что бонусов начислено 80 шт. 50% от 160 руб. Если в следующий раз, клиент захочет оплатить часть бонусами, тогда подбираем товар, сканируем карту и нажимаем Бонусы. Здесь написано, сколько можно, укажем сколько нужно или нажмём Max и нажмём Enter. Всё кошерно, вот. Можно отменить оплату бонусами или Вот.» width=»700″ height=»366″ srcset=»https://cutycomp.ru/wp-content/uploads/2019/10/nastrojka_bonusnyh_kart_v_1s_roznica_2.2.4.jpg 700w, https://cutycomp.ru/wp-content/uploads/2019/10/nastrojka_bonusnyh_kart_v_1s_roznica_2.2.4-300×157.jpg 300w» sizes=»(max-width: 700px) 100vw, 700px»/>

И заполняем форму для новой бонусной программы, следующим образом.

  • Вводим наименование;
  • Один бонусный бал равен: 1 руб.;
  • При оплате чека бонусными баллами: Баллы не начисляются;
  • Максимальный процент оплаты: 25%;
  • Уменьшать сумму чека для скидок: по желанию;
  • Внимательно проверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Итак, бонусная программа лояльности у нас готова.

Теперь, можно приступить к созданию бонусного вида карты.

Вид карты . Так как в магазине у нас может быть использовано несколько видов карт, будь то скидочные, накопительные, золотые, платиновые и т.д., необходимо создать бонусный вид дисконтной карты, который мы будем оформлять для наших клиентов. Итак, возвращаемся к разделу Маркетинг и открываем Виды дисконтных карт.

Нажимаем Создать.

Вводим наименование и нажимаем Записать и закрыть.

Новый вид дисконтной карты у нас готова.

И можно уже рассмотреть оформление бонусных карт.

Оформление бонусных карт . После создания бонусной программы и отдельного вида дисконтных карт, можно приступить к созданию бонусных карт для покупателей. Мы сейчас рассмотрим два способа, которыми можно воспользоваться для оформления новой и персонифицированной бонусной карты для нашего клиента.

Первый способ — это распечатать бумажный формуляр, который покупатель должен будет заполнить личными данными, вроде ФИО, номер дисконтной карты и т.д. После чего, менеджер забирает анкету, которую заполнил покупатель и создает на ее основе новую дисконтную карту в программе 1С, следующим образом.

Заходим в раздел Маркетинг и открываем Дисконтные карты.

Нажимаем Создать.

И заполняем форму новой дисконтной карты, следующим образом.

  • Владелец карты: Физическое лицо;
  • Вид дисконтной карты: Бонусная карта;
  • Код карты: Код выдаваемой клиенту карты;
  • Бонусная программа: Которую создали ранее;
  • Перепроверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Бонусная карта для клиента готова.

Второй способ — это делегирование процесса оформления новых дисконтных карт от менеджера к кассиру, чтобы он мог проводить опрос клиента и выдавать дисконтные карты, напрямую из интерфейса РМК. Более подробней об этом, можно узнать Здесь, но мы все же пройдемся сейчас по основной настройке, которая у нас заключается в создании нового шаблона для регистрации новых дисконтных карт. Итак, заходим в раздел Администрирование, откроем Шаблоны регистрации новых дисконтных карт.

И нажимаем Создать.

А затем, настраиваем шаблон для регистрации новых карт, следующим образом.

  • Вводим название для шаблона;
  • Вид карты: штриховая, магнитная или смешанная;
  • Вводим длину записанного кода на дисконтных картах;
  • Начало и конец диапазона — это код первой и последней карты;
  • Вид дисконтной карты: Бонусная карта;
  • Отмечаем галкой пункт: Проводить опрос владельца при регистрации;
  • Бонусная программа лояльности: Которую мы ранее создали;
  • Внимательно перепроверяем все поля и нажимаем Записать и закрыть.

Теперь, при сканировании новой дисконтной карты в интерфейсе РМК, можно сразу и провести опрос клиента по основным вопросам и выдать ему готовую карту.

С картами мы разобрались и можно переходить к условию предоставления скидки.

Условие предоставления скидки . Перед тем, как мы создадим с вами новую скидку и настроим параметры бонусной программы, нужно создать отдельное условие, чтобы у нас получали скидку только те покупатели, которые предъявят бонусную карту. Для этого, переходим в раздел Маркетинг и открываем Условия предоставления скидок.

Нажимаем Создать.

И заполняем новое условие, следующим образом.

  • Условие предоставления: По типу получателя;
  • Тип получателя скидки: Вид дисконтной карты;
  • В поле Получатель: Бонусная карта;
  • Перепроверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Итак, новое условие для скидки у нас готово.

Теперь, можно перейти, непосредственно, к созданию скидки.

Скидка и параметры бонусной программы . Следующим шагом у нас будет создание новой скидки, которая будет конвертировать условные 50% от суммы чека покупателя в бонусы на его дисконтную карту, а также, доработка параметров созданной заранее бонусной программы. В разделе Маркетинг, откроем Скидки (наценки, ограничения).

Нажимаем Создать.

И для начала, откроем вкладку Условия предоставления, добавим созданное заранее нами условие, проверяем, а затем, переходим на вкладку Главное.

Заполняем форму вкладки Главное, следующим образом.

  • Статус действия: Действует;
  • Тип скидки: Начислить бонусные баллы процентом от суммы;
  • Размер скидки: 50%;
  • Область предоставления: В документе;
  • Внимательно проверяем и открываем соседнюю вкладку.

Заполняем форму вкладки Параметры бонусной программы, следующим образом.

  • Бонусная программа лояльности: которую создали ранее;
  • Срок действия бонусных балов: по желанию;
  • Бонусные баллы начинают действовать: по желанию.

Итак, новая скидка с доработанными параметрами бонусной программы готова.

И можно уже перейти к созданию маркетинговой акции.

Маркетинговая акция . Чтобы обусловленная нами скидка и программа лояльности у нас заработали, нужно создать маркетинговую акцию в магазине с их участием. Для этого, заходим в раздел Маркетинг и открываем Маркетинговые акции.

Нажимаем Создать.

И заполняем форму для новой маркетинговой акции, следующим образом.

  • Вводим заголовок акции;
  • Выбираем период действия;
  • Расписание: Одно расписание для всех магазинов;
  • В нижнем поле Скидка наценка, добавляем нашу скидку;
  • Внимательно всё проверяем и нажимаем Провести и закрыть.

Итак, новая маркетинговая акция в магазине готова.

И нам осталось немного откорректировать настройки РМК.

Настройка РМК . Перед тем, как мы проверим работу настроек маркетинговой акции, нужно добавить несколько функциональных кнопок в интерфейс РМК, чтобы кассир у нас мог оформлять карты, проверять остаток бонусов на карте покупателя и отменять оплату бонусами. Для этого, заходим в раздел Продажи и открываем Настройки РМК.

Заходим в основную настройку.

И в разделе Кнопки нижней панели, добавляем три функциональные кнопки.

  • Просмотр накоплений;
  • Отменить оплату бонусами;
  • Ввести информационную карту;
  • И нажимаем Записать и закрыть.

Вот в целом и все.

Проверка настроек бонусной программы в РМК . После проведенных нами настроек, осталось проверить их действие, непосредственно, в рабочем режиме РМК. Откроем РМК, добавляем товар и сканируем новую дисконтную карту, либо нажимаем кнопку Дисконт. карта, вводим код карты и нажимаем Enter.

Появится окно с предложением создать новую карту, где мы нажимаем Да.

Проводим опрос клиента в формате «вопрос-ответ».

Отвечаем на последний вопрос и нажимаем Записать.

Затем, после активации карты, просто совершаем продажу товара.

Чтобы проверить начисление бонусов на карту, нажимаем Просмотр накоплений.

Сканируем бонусную карту и видим, что накопленная сумма продаж у нас 160 руб., из которых нам было начислено 80 бонусов, тобишь 50% от суммы чека. Все верно.

Когда владелец карты, захочет оплатить часть покупки бонусами, тогда мы добавим товар в окно РМК, сканируем бонусную карту и нажимаем на кнопку Бонусы.

Здесь, можно сразу же увидеть максимально возможную сумму для оплаты бонусами (25% от суммы чека) и остаток бонусных баллов на карте клиента. Далее мы вводим, либо определенное количество балов, либо жмем MAX, чтобы указать максимально возможное количество для оплаты. Затем, проверяем и нажимаем Enter.

Итак, предлагается оплатить 25% от суммы покупки бонусами и покупателю осталось оплатить лишь разницу наличными или безналом. А если клиент передумает тратить бонусы, тогда мы просто нажимаем Отменить оплату бонусами

На этом пожалуй все. Увидимся на следующих страницах блога. А пока… Пока.

Источник

Читайте также:  Настройка программного ключа 1с
Adblock
detector