Меню

Настройка срм 1с унф



5 основных достоинств системы CRM в «1С:УНФ»

Современные системы позволяют не только вести клиентскую базу, но и выписывать документы, выставлять счета, делать рассылки, осуществлять контроль за работой менеджеров и многое другое. Именно такую систему вы можете использовать в рамках программы «1С:УНФ».

Чем эта система лучше других?

Назовём 5 особенностей, которые здорово облегчают жизнь как начинающим, так и продвинутым пользователям, преимущественно, сотрудникам отдела продаж:

  1. В ней есть ВСЁ, что нужно для эффективной работы с клиентской базой: календарь для планирования звонков, карточки клиентов, выставление счёта, отбор клиентов по заданному критерию, загрузка контактных данных из адресной книги или файла, калькуляция заказа, заполнение реквизитов по ИНН, планирование событий, массовые рассылки ( SMS и e — mail ), «монитор клиента», где видны все последние события и пр.
  2. Это действительно инструмент для продаж! Программа может проанализировать продажи (ABC/XYZ) и задолженности, смоделировать воронку продаж, сегментировать клиентов по количеству и стоимости сделок. Аналитические данные позволят вам стимулировать повторные продажи, выжимая тем самым максимум из своей клиентской базы. Не это ли мечта всех менеджеров и руководителей?
  3. Можно работать с почтой прямо из программы. Привязав рабочую почту (yandex, mail, rambler, yahoo, gmail или другой) к CRM , вы сможете общаться с клиентами, вся переписка автоматически загрузится в программу. И когда вам нужны будут какие-либо данные из переписки, вы в два счёта их найдёте. Кстати, вся информация будет храниться сколь угодно долго. Вы всегда сможете поднять переписку и уточнить детали. Увольнение сотрудника не несёт с собой потерю данных.
  4. Рассылки – действенный инструмент продаж. Как ещё напомнить о себе, если не с помощью рассылок? Это и не слишком навязчиво, и воспринимается хорошо. Сообщайте клиентам об акциях, предлагайте бонусы, рассказывайте о новостях и поздравляйте с праздниками. Программа позволяет выбирать адресатов по определённому критерию, отправлять письма с вложениями и даже сама подставляет ФИО каждого адресата! Инженерия Куканова использует данный механизм в собственных рассылках.
  5. CRMв «1С:УНФ» – это ещё и управление менеджерами. Программа поможет вам, как руководителю, планировать загрузку сотрудников и создавать для них задания, отслеживать факты оплаты и отгрузки, анализировать работу отдела продаж и каждого отдельно взятого менеджера по выручке, заказам, событиям и т. д. Здесь же можно отслеживать плановые и фактические показатели, формировать отчёты и графики.

Это лишь часть ключевых возможностей системы, которые мы смогли упомянуть в этой статье. Если вы ещё не начали использовать автоматизированную CRM, или текущая система вас не устраивает, закономерен вопрос.

Источник

Настройка срм 1с унф

Продавайте больше, повышайте качество обслуживания и не теряйте своих клиентов с современной телефонией в «1С:УНФ»!

Карточки клиентов

Создавайте карточки клиентов и назначайте ответственных менеджеров для каждого.

Вводите полные данные о клиентах: фио, должность, адрес, e-mail, телефоны, а также создавайте дополнительные поля и назначайте теги для удобного поиска.

Загружайте и выгружайте контактную информацию из Excel, а также — адресной книги Google.

Ведите реестр документов по каждому клиенту: выписывайте счета, договоры, накладные, закрывающие документы.

Формируйте отчет о полноте заполненной информации по каждому клиенту и дописывайте недостающую информацию.

Используйте сервис заполнения и проверки реквизитов по ИНН клиента, а также — проверки и сбора информации по клиентам*.

Работа с клиентами

Фильтруйте клиентов по 20+ критериям: ответственным менеджерам, источникам привлечения, количеству заказов, обороту и другим, анализируйте полученные данные и делайте правильные выводы.

Просматривайте адреса клиентов на Google Maps и Яндекс.Картах и формируйте эффективные логистические маршруты.

Создавайте и сохраняйте сегменты покупателей по заранее заданным параметрам: регионам, событиям, номенклатуре, задолженностям и многим другим и используйте полученные сегменты при построении аналитических отчетов.

Создавайте договоры, заказы, заказ-наряды, выписки документов и выставляйте счета из общего списка клиентов без перехода в карточку, экономьте свое время.

Создавайте события: звонки, встречи, отправляйте e-mail и SMS-сообщения.

Отправляйте массовые рассылки по группам клиентов, отобранным по 20+ критериям, чтобы клиенты получали от Вас только те предложения, которые им интересны.

Ведите журнал записи клиентов: просматривайте календарь занятости специалистов, записывайте клиентов, отменяйте записи.

Загружайте шаблоны договоров и коммерческих предложений в 1С:УНФ: программа сама заполнит реквизиты клиентов в договоре и КП, а также — подставит товарную номенклатуру, цены и другую информацию.

Воронка продаж

Стройте воронки продаж по лидам, B2С и B2B клиентам, заказам, заказ-нарядам. Создавайте неограниченное количество этапов в рамках каждой воронки.

Читайте также:  Настройка дополнительного тарифа в 1с

Отслеживайте общую конверсию и конверсию каждого этапа воронки продаж в режиме реального времени.

Оценивайте длительность прохождения каждого этапа воронки, делайте выводы и на их основе проводите мероприятия, направленные на оптимизацию этапов.

Фильтруйте данные воронок продаж по 20+ критериям: по ответственным менеджерам, по источникам привлечения, по сегментам и другим.

Сравнивайте воронки продаж по различным критериям, например, можно сравнить воронки продаж ответственных менеджеров, чтобы оценить эффективность их работы.

Будьте в курсе выручки и прибыли, а также рентабельности заказов, находясь в разделе воронки продаж.

Будьте уверены, что заказы всегда будут прибыльными: собирайте заказы клиентам и смело назначайте скидки. Программа, учитывая себестоимость продукции и другие расходы, предупредит вас, если заказ станет не рентабельным.

Используйте виртуального ассистента Дашу. Настройте ее работу, и она самостоятельно переместит заказ по этапам воронки, а также — проконтролирует исполнение заказов.

Анализ продаж

Проводите ABC/XYZ-анализы клиентской базы для эффективного использования ресурсов компании, а также получения наилучшего результата повторных продаж.

Анализируйте источники привлечения лидов и заказов, быстро оценивайте показатели конверсии из лида в клиента по каждому источнику.

Исследуйте воронки продаж, оптимизируйте длительность каждого этапа воронки, а также цикла продаж в целом, оценивайте конверсию на каждом этапе.

Отслеживайте состояния оплат, отгрузок, общую и просроченную задолженность, валовую прибыль по клиентам, ответственным менеджерам, а также по другим критериям.

Используйте другие возможности подробного анализа продаж.

Управление менеджерами

Настраивайте права доступа каждому менеджеру только к определенному списку клиентов.

Ставьте задачи менеджерам и контролируйте их выполнение.

Используйте календарь для планирования рабочего времени, смотрите календари других сотрудников. Синхронизируйте календарь в 1С:УНФ с Google Календарем для удобства.

Устанавливайте планы продаж отделу продаж, а также — каждому менеджеру отдела отдельно, контролируйте выполнение планов одним нажатием мышки.

Сравнивайте работу менеджеров по количеству лидов, клиентов, выручке, валовой прибыли, общей и просроченной задолженности, а также другим критериям.

Источники трафика

Добавляйте сколько угодно источников трафика в CRM, определяйте их в группы для удобной работы, вводите затраты на каждый источник в заданный период времени.

Заявки через e-mail и входящие звонки 1С:УНФ автоматически внесет в источники, Вам нужно только указать затраты на каждый.

Если для каждого источника Вы используете отдельный телефон и e-mail, привяжите последние к источнику и узнайте, сколько звонков и писем пришло с каждого.

Оценивайте стоимость каждого клиента, эффективность каждого источника трафика, а также рентабельность каждого заказа с каждого конкретного источника.

Выводите воронки продаж по каждому источнику трафика.

Анализируйте данные и принимайте решения по поводу последующих вложений.

Телефония

Используйте IP-телефонию: работайте с входящими и исходящими телефонными звонками. Интеграция с 60+ операторами виртуальных АТС, в том числе Mango Office, Дом.ru Бизнес, Яндекс.Телефония, Мегафон, МГТС.

1С:УНФ узнает Вашего клиента по номеру телефона, переведет звонок на ответственного менеджера и сразу откроет карточку клиента.

Если номер определится как неизвестный, 1С:УНФ откроет карточку нового клиента и вы сможете ее заполнить.

Звоните клиенту из его карточки и из любого списка, где есть его контактная информация.

Просматривайте и прослушивайте записи всех звонков, в том числе пропущенных в разделе CRM программы 1С:УНФ.

Держите под контролем пропущенные звонки: смотрите в CRM, кто из менеджеров и когда пропустил вызов, также — перезвонил ли он клиенту.

Источник

1С:УНФ — CRM

Подсистема «CRM» программы 1С:Управление нашей фирмой позволяет построить систему управления взаимоотношениями с клиентами и партнерами. В том числе работать с лидами, контактами оформлять заказы и анализировать воронку продаж.

Основные объекты

Работа с событиями

Заказы и счета

  • Заказы покупателей
  • Счета на оплату

Товары и услуги

Планирование

Сайт компании

Аналитика

  • Воронка продаж
  • Разнообразные отчеты
    • Анализ базы контрагентов
    • Анализ базы лидов
    • Анализ работы менеджеров
    • Валовая прибыль по номенклатуре
    • Воронка продаж
    • Задолженность по срокам долга
    • Календарь событий
    • Контроль заполнения контактной информации
    • Отгрузка и оплата по заказам
    • План-фактный анализ продаж
    • Планы продаж
    • Продажи

Настройки

  • Шаблоны КП и договоров
  • Шаблоны писем, SMS
  • Источники привлечения
  • Сегменты

Сервис

  • Ассистент управления нашей фирмой
  • Массовые рассыки (E-mail, SMS)
  • Правила рабочего процесса
  • 1СПАРК Риски

Все эти документы, справочники, отчеты и обработки находятся в подсистеме CRM программы 1С:УНФ

Рекомендуем вам установить в 1С:УНФ дополнительную подсистему Процессы

Источник

Настройка IP-телефонии в подсистеме CRM на примере подсистемы CRM конфигурации 1С:Управление нашей фирмой 8. Часть 2

1. Пример настройки IP-телефонии в MangoOfficeru

В первой части мы рассмотрели установку и настройку веб-сервера IIS для ОС Windows 10. Это необходимая ступень для настройки телефонии и не только. В широком смысле такая настройка позволяет использовать всю ширину функционала веб-сервера: публикация баз данных для пользователей локальных сетей, настройка веб-интерфейса для работы с базами данных через интернет или мобильное приложение и другие не менее нужные функции.

Читайте также:  Порядок настройки обмена 1с

Во второй части статьи рассмотрим пример настройки IP-телефонии в конфигурации 1С:Управление нашей фирмой 8 для полноценного использования подсистемы CRM.

1. Включение возможностей телефонии в подсистеме CRM.

Если Вы еще не настраивали телефонию, требуется активировать этот раздел. Там же будет выполняться и его настройка.

Активация выполняется в главной панели: раздел CRM — Настройки — Еще больше возможностей (см. рис.1).

В открывшемся окне ставим галочку напротив пункта «Использовать телефонию» и нажимаем на ссылку «Выбор оператора и настройка интеграции» (см. рис.2).

2. Для настройки выберите оператора Вашей телефонии. В данном примере выберем MangoOfficeru. У операторов настройки редко отличаются друг от друга (см. рис.3).

2. Настройки интеграции

3. Переходим в Настройки интеграции – Настройка публикации http-сервисов 1С 8.3 Управление нашей фирмой 8(см. рис.4).

4. В настройках указываем Адрес сервера. Это внешний интернет-адрес ПК, на котором находится опубликованная База Данных. Адрес публикации – это адрес публикации без имени сервера, который указывали в пункте 15 первой части статьи. Адрес внешней системы формируется по шаблону. Он требуется для ввода в настройках интеграции на сайте Виртуальной АТС MangoOffice (см.рис.5).

5. Адрес публикации копируем в «Настройки и инструменты», раздел «Подключение по API». Из указанного раздела копируем код АТС, ключ подписи и вставляем в 1С подраздел «Настройки интеграции».

6. Добавляем пользователей. Каждый пользователь должен быть создан в 1С:УНФ 8.3 и в ВАТС MangoOffice, для того чтобы была корректная связь. При этом в настройках ВАТС копируется внутренний номер пользователя в 1С:Управление нашей фирмой 8, так как во время звонка информация передается в базу данных и подключается именно тот авторизованный пользователь, которому совершается звонок через ВАТС. Далее выбираем маршрутизацию входящих вызовов. При этом у пользователя, которому звонят, открывается карточка события с уже указанным контрагентом.

На этом настройка телефонии закончена. Остальные функции могут быть настроены индивидуально. При этом работа с событиями в разделе подсистемы 1С:CRM 3.0 выполняется интуитивно понятно.

Источник

Настраиваем «1С: Управление нашей фирмой» для максимальной эффективности

Вы уже установили в своей компании систему «1С: Управление нашей фирмой», и теперь задумались о том, как и какие произвести настройки, чтобы использование этого решения было максимально эффективным и удобным.

В УНФ есть все функции, чтобы оптимизировать работу программного продукта с целью корректной автоматизации управленческого учета.

В этой статье расскажем об особенностях настройки и возможностях «1С: Управление нашей фирмой», которые будут удовлетворять всем требованиям и специфике вашей компании.

С чего начать настройку 1С:УНФ?

Администрирование

Для начала зайдите в раздел Администрирование (рис 1). Далее выбирайте раздел «Компания» — блок «Настройки» (рис 2). Здесь обратите внимание на закладки, которые будут необходимы для работы. Далее выбирайте раздел «Компания» — блок «Настройки». Здесь обратите внимание на закладки, которые будут необходимы для работы.

Контактная информация

Чтобы адресные данные ваших сотрудников и контрагентов велись корректно, сразу определите вариант использования адресного классификатора (КЛАДР). При работаете в облаке и наличии быстрого интернета выбирайте «Использовать веб-сервис 1С для ввода и проверки адресов».

Если установить вариант «Загружать классификатор в программу», то проверка данных будет происходить быстрей, и ее можно будет выполнить даже когда нет подключения к интернету.

Настройка пользователей и прав в 1С: Управление нашей фирмой

Если в программе будет работать несколько пользователей, их придется предварительно зарегистрировать.

Добавить нового пользователя можно по соответствующей ссылке.

По кнопке «Создать» внесите полное имя, имя для входа, установите пароль, после чего карточку пользователя нужно записать, но закрывать не нужно.

Теперь установите полномочия пользователя через кнопку «Права доступа». Здесь легко отметить разделы, к которым у пользователя будет доступ для работы. Записать.

Подключаемое оборудование

Это следующий шаг настройки. Если работа вашей компании использует различное торговое или складское оборудование, то зайдите в нужный раздел и выполните все необходимые для вашей работы настройки.

Функциональность программы 1С: Управление нашей фирмой

Разобраться в полезном функционале можно при помощи раздела «Компания», далее «Еще больше возможностей». (рис 3)

Читайте также:  1с динамический список настройка списка отбор

В программе УНФ есть настройки, которые система не даст изменить после начала ведения учета. Поэтому им следует уделить внимание в самом начале. Вся настройка производится в пользовательском режиме путем выбора нужных пунктов.

Опции и возможности, которые нельзя отключить после начала работы в программе:

Опция

Возможность

Раздел: Компания (рис 4)

Составление финансового плана и контроль его исполнения

Ведение учета основных средств и нематериальных активов

Раздел: Продажи (рис 5)

Скидки и наценки в продажах

Позволяет указывать скидку/наценку на документ продажи в целом или на отдельные позиции

Ведение учета дисконтных карт и указание их в документах продаж

Позволяет задавать и настраивать автоматические скидки и наценки для документов продаж

Передача товаров на комиссию

Ведение операции по передаче собственных товаров на комиссию комиссионеру

Прием товаров на комиссию

Операции по принятым товарам на комиссию от комитента

Раздел: Закупки (рис 6)

Несколько единиц измерения

Учет номенклатуры в различных единицах измерения (штуках, куб.метрах и пог.метрах)

Позволяет вести учет номенклатуры в разрезе доп.характеристик

Позволяет вести учет в разрезе конкретных партий. Партионный учет предполагает, что каждая партия одного и того же запаса может учитываться отдельно

Позволяет резервировать запасы на складах, учитывать затраты в производстве с привязкой к заказу покупателя, размещать заказы покупателей в открытых заказах поставщикам и заказах на производство

Прием запасов на ответственное хранение

Позволяет вести прием запасов на ответственное хранение от сторонних контрагентов. Для использования возможности включите опцию «Партии номенклатуры» в разделе «Закупки»

Передача запасов на ответственное хранение

Позволяет вводить передачу запасов на хранение сторонним контрагентам

Позволяет разделить учет запасов на количественный и суммовой

Позволяет осуществлять адресный учет запасов по месту хранения с детализацией до ячейки.

Раздел: Зарплата (рис 7)

Позволяет принимать сотрудника на несколько должностей

Позволяет рассчитывать НДФЛ и взносы по организациям, формирующим отчетность в контролирующие органы

Раздел: Производство (рис 8)

Позволяет использовать технологические операции в спецификациях на продукцию; начислить зарплату по сдельным нарядам; использовать номенклатуру с типом «Операция»

К остальным параметрам вы можете вернуться в любое время. Их можно менять при возникшей необходимости.

Обратите внимание, что в системе есть настройки, которые играют роль для внешнего вида и в целом видимости и отражения разделов в программе. Например, если вы не установили «флажок» в опции «Управление персоналом, начисление зарплаты», то весь раздел «Зарплата» не будет отображаться в окне. Не будет возможности вести учет данных сотрудника, его рабочего времени и различного рода начислений.

Или другой пример: когда вы включаете опцию «Планирование и учет производственной деятельности» автоматически становится активным раздел «Производство». Появляется доступ к функционалу по учету выпуска продукции, производственному планированию и контролю. (рис 9)

Ввод начальных данных в 1С: Управление нашей фирмой

Этот шаг можно начать завершающим в настройке УНФ.

Нужно завести все начальные остатки, так они оказывают влияние на все разделы учета. Если этого не сделать, то управленческий баланс не сойдется. Для этого в программе «1С: Управление нашей фирмой» есть специальный документ «Ввод начальных остатков». Его можно найти в разделе «Компания». Настройку можно вести через помощника. Позже, когда будет необходимо, вы можете вернуться и поменять вводные и сделать правки. (Рис 10)

Синхронизация данных в 1С: Управление нашей фирмой

Если вы правильно выполните синхронизацию в «1С: Управление нашей фирмой» и «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0», то избавите себя от двойного ввода данных и избежите ошибок с задвоением сведений.

Для этого в разделе «Компания» выбирайте «Интеграция с другими программами» (Рис 11).

Далее переходите во вкладку в 1С:УНФ «Синхронизация с программами». (рис 12).

Выбирайте нужный пункт и отметьте его галочкой. Затем переходите к настройке. (Рис 13)

После завершения синхронизации, все данные компании автоматически появятся в каждой из двух программ.

Мы рассказали вам о нюансах настройки в «1С: Управление нашей фирмой». Теперь вы можете выполнить все шаги самостоятельно. Однако существует риск, что вы не сможете использовать все возможности системы для максимальной эффективности работы в соответствии с особенности вашей компании. Чтобы не допустить ошибок, обратитесь за помощью к профессионалам. Вы также можете заказать доработку программы 1С под свои особенные требования. Специалисты Первого Бита знают, как сделать ваш бизнес максимально эффективным. Звоните прямо сейчас по телефону в своем городе.

Источник

Adblock
detector